Kurze Antwort
Daten beim SaaS-Wechsel zu migrieren ist mehr, als eine Exportdatei herunterzuladen: Beziehungen, Dateien, Verlauf und Berechtigungen müssen zugeordnet, ein Probelauf mit Beispieldaten durchgeführt und der Umstieg geplant werden. Der Erfolg bemisst sich an Datensatz- und Beziehungsabgleich und daran, dass kritische Abläufe im neuen System funktionieren.
Reicht ein Export?
Eine CSV-Datei überträgt nicht automatisch Beziehungen, Anhänge, Verlauf und Rechte. Ordnen Sie Datenarten, Beziehungen und Kennungen zwischen Quelle und Ziel zu.
Migration proben
Testen Sie Regeln mit Beispieldaten. Prüfen Sie Summen, Zeiträume und Beziehungen zusätzlich zu Datensatzzahlen. Fehlerhafte Datensätze dürfen nicht still verschwinden.
Umstellung planen
Unkontrolliertes Schreiben in beiden Systemen kann Konflikte verursachen. Regeln Sie Schreibpause, letzte Änderungen, Nutzerwechsel und Rückkehrmöglichkeiten.
Was bei Migrationen oft vergessen wird
Während die Datensätze selbst übertragen werden, wird oft Folgendes vergessen: Kommentare und Aktivitätsverlauf, Anhänge, Berechtigungen und Rollen, Automatisierungsregeln und Integrationszugangsdaten. Halten Sie vorab fest, was davon migriert, was neu aufgebaut und was archiviert wird.
Erfolg festlegen
Berechtigte Nutzer müssen kritische Aufgaben abschließen können. Datensätze und Beziehungen müssen abgeglichen sein. Archiv-, Vertrags- und Aufbewahrungsbedarf werden vor Abschaltung mit den Zuständigen geklärt.
Häufige Fragen
Zwei Fragen, die uns zu diesem Thema oft gestellt werden.
Wie lange sollte ich das Altsystem offen halten?
Bis der Abgleich abgeschlossen, Archiv- und Aufbewahrungsbedarf klar und die zuständigen Teams einverstanden sind. Zu frühes Schließen kann bei später auftretenden Problemen den Verlust von Belegen bedeuten.
Was geschieht, wenn bei der Migration Daten verloren gehen?
Probelauf und Abgleichsprüfungen sollen das verhindern. Fehlerhafte Datensätze dürfen nicht stillschweigend übersprungen werden; warum sie nicht übertragen wurden, ist zu berichten, und die Migration gilt erst als abgeschlossen, wenn sie gelöst sind.
